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缩减投行业务,退出非核心市场,瑞信三季度净利润降21%,世纪大

2021-11-09 18:30 点击:
html模版缩减投行业务,退出非核心市场,瑞信三季度净利润降21%,世纪大爆仓与受贿丑闻后,出路在哪?

财联社(深圳,记者 成孟琦)讯,11月4日美股盘前,瑞士第二大金融机构瑞士信贷公布了2021年第三季度财报。其第三季度净营收额达54.37亿瑞士法郎,同比增5%;税前利润达10.08亿瑞士法郎,同比增长26%。净利润为4.34亿瑞士法郎,同比下降21%。

消减投行业务注重资产管理?美股开盘跌5%

发布季报后,市场立刻给出了最直观的反应,因在季报中披露要消减投行业务及预计第四季度将出现亏损,瑞士信贷美股开盘跌5%。最终,瑞信以10.28美元/股收市,跌4.7%。

今年第三季度,瑞信一级资本充足率为14.4%,去年同期为13%;一级杠杆率为6.1%,去年同期为6.3%。第三季度瑞信信贷损失准备金为1.44亿美元,上季度准备金为2500万美元;总营运支出为45.73亿美元,同比增长6%。

截至2021年第三季度末,瑞信资产管理规模超过1.6万亿瑞士法郎,同比增长约10%;第三季度新增净资产为56亿瑞士法郎,2021年9月止的前三季度,新净增资产为293亿瑞士法郎,去年同期这一数字为336亿瑞士法郎。

业绩发布电话会议上,瑞士信贷表示在遭受严重财务损失和监管处罚后,它将退出大部分大宗经纪业务,并缩减投行业务,以期降低风险。未来瑞信将更加注重高净值客户的开发,并将扩大资产管理规模设定为目标。

发展优势业务,裁撤非重点部门与非核心市场

从各项业务收入来看,咨询业务增长最快,财富管理业务营收最多。

第三季度,瑞信财富管理相关业务营收为32.7亿瑞士法郎,同比增长3%;投资银行业务营收24.65亿美元,同比增长10%;另外,在强劲的并购活动推动下,咨询收入较去年同期增长182%,是自2018年以来表现最好的季度;固定收益交易收入下降13%;随着Archegos事件后瑞信开始退出机构融资业务,股票交易收入下降9%。

对1856年成立的瑞信而言,财富管理与投资银行是拉动其快速成长百年不倒的两驾马车。近年业务的变化却让瑞信下定决心改组这两项优势业务,裁撤非重点部门与市场。

在核心业务财富管理上,瑞信计划未来3年内增加500名客户关系经理,并退出10个财富管理业务的非核心市场。而投资银行业务上,瑞信正在向其长期竞争对手、瑞士最大的金融机构??瑞银集团看齐,进一步转向资本使用率较小的业务,比如为企业并购提供咨询服务。瑞信还计划将重点放在杠杆融资和信贷等处于全球领先地位的业务上,同时进一步缩减其他领域和非核心市场。

重组前的瑞信业务划分

瑞信在季报中表示,计划进一步将集团旗下复杂且重叠的业务结构简化为四个部门,分别是财富管理、投资银行、瑞士银行和资产管理。而目前瑞信旗下的5大部门分别是:瑞士全球银行、国际财富管理、亚太地区业务、投资银行以及资产管理。

花旗和瑞银的分析师指出,一些投资者可能在期待更激进的重组。

从瑞信各市场表现来看,第三季度为瑞信来带最多收入的仍是美国地区,美国地区第三季度收入为17.75亿瑞士法郎,高于瑞士本土15.84亿瑞士法郎的收入。而同比收入增加最多的则是欧盟市场,第三季度欧盟收入11.43亿瑞士法郎,同比增长14%,环比则降低2%。2021年前三季度各市场收入排名与第三季度一致,美国以59.85亿瑞士法郎收入在各个市场中排名第一;瑞士本土则排名第二,收入为49.96亿瑞士法郎;欧盟排名第三。

亚太地区第三季度为瑞信贡献了10.34亿瑞士法郎收入,同比降低2%,环比增加4%。而以9月30日止的前三季度来看,亚太地区以35.13亿瑞士法郎的收入成为瑞信集团同比增长最高的市场,增速为8%。美国市场前三季度的增速为6%,排名第二。

瑞信今年先后经历“世纪大爆仓”与“受贿丑闻”

2021年3月,韩国对冲基金经理Bill Hwang运作的家族投资基金Archegos Capital,创下了150亿美元的“人类史上最大单日亏损”,而与之合作的瑞信在此次爆仓中亏损超55亿美元。

瑞信官网7月29日发布了针对爆仓事件的独立外部调查结果报告。报告显示,本次事件的主要原因为风控系统未能有效运作。本次事件中,瑞信投资银行大宗经纪业务的第一道和第二道防线都没有进行有效的风险管理。

爆仓事件不只影响了瑞信第一二季度的表现,还波及第三季度的机构融资业务与股票交易收入。

祸不单行,10月19日瑞信又收到罚单。美国和英国当局发出裁决书,瑞士信贷须向两国合共支付约4.75亿美元罚款,同时,还将免除莫桑比克欠下的2亿美元债务,利来手机国际推选AG发财网强。瑞信子公司在纽约就其所受的一项指控认罪。

这笔罚单源自瑞信2013年至2016年期间于莫桑比克发行的债券,债券旨在帮助当地发展金枪鱼捕捞业。而此“金枪鱼债券”的大部分收益,最终通过回扣转移方式落到瑞信银行家与莫桑比克官员手中。

莫桑比克丑闻后,瑞士金融市场监督管理局对瑞信实施临时限制,限制期内禁止其向财务疲软和存在高腐败风险的国家地区发放新贷款。

瑞信首席执行官Thomas Gottstein在季报中强调:我们采取了果断的行动,希望加强整体风控。瑞信的目标很明确:我们希望成为一家更强大、更以客户为中心的银行,将风险管理置于最重要的位置

瑞信中国一路扩张上的“首要任务”

瑞信在国际市场上屡爆惊雷,并没有阻挡其在中国市场上发展扩张的步伐。当前正在举办的第十二届瑞信中国投资论坛以“变局将启 ? 驭速焕新”为主题,瑞士信贷中国区首席执行官胡知鸷表示,计划加速在中国的扩张,未来五年中国境内团队人数将会增加三倍。而瑞信首席执行官Thomas Gottstein在季报中也强调招聘更多的投资关系经理和拓展中国大陆的业务。

2020年6月,瑞信完成注册资本增加和变更,成为瑞信中国的控股股东。2021年6月,公司名由瑞信方正更改为瑞信证券(中国)有限公司。

胡知鸷称,自从2020年6月瑞信取得在华合资证券的控股权以来,瑞信在中国已聘请超过120人。瑞信正就跨境数据传输问题与监管机构保持密切联系。11月1日,《个人信息保护法》开始实施,该法案对新《数据安全法》在规范网络空间和维护国家安全方面予以补充。《数据安全法》要求中国所有企业必须对数据进行分类处理,并对这些数据的存储和转移作出规定。

胡知鸷表示,瑞信每天都在与监管机构和集团总部沟通,以期实现一个既能够获得监管机构支持,又具有可行性的方案。

“目前,这是我们的首要任务。”胡知鸷表示。

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